משתפים רק את מה שנחוץ לביצוע המשימה.
ספרייה מעשית לענף הביטוח והפיננסיםעובדים עם AI.
עובדים עם AI.
שומרים את השליטה אצלכם.
מדריכים קצרים ומדויקים שמראים איך ליהנות מהיכולות של AI בלי למסור הרשאות רחבות, בלי לחשוף מידע מיותר ובלי לוותר על בדיקה ואישור אנושי.
לכל המדריכים18 מדריכים זמינים עכשיו
AIעם שליטה אנושית
נותנים לכלי גישה רק לפעולה הנדרשת.
האדם בודק ומאשר לפני שליחה או שינוי.
ללמוד היום, ליישם מחר בבוקר
בחרו את המדריך שמתאים למשימה
המדריכים החדשים מופיעים ראשונים
כל מדריך כולל הסבר פשוט, דרך עבודה בטוחה, דוגמה מעשית ורשימת בדיקות קצרה לפני שמפעילים את ה-AI בעבודה המקצועית.
מדריך מס׳ 19 מדריך מומלץ
אפס_סיכון_19_רמזור_המידע
מדריך 19 אפס סיכון מסביר איזה מידע ניתן להעלות לכלי ה AI וכיצד הרמזור יעזור לכם לנהל את המידע הרגיש בסוכנות שלכם
- רמזור בהעלאת מידע אישי
- המידע קובע ולא הכלי
מדריך מס׳ 18עבודה נכונה ופרומפטים מוכנים ל notebook
InsurAl מדריך עבודה לסוכני ביטוח NOTEBOOKLM - עבודה עם מקורות מהמסמך למגוון פעולות לסוכן הביטוח כולל פרומפטים מוכנים
- - לחלץ נתונים להכנת תיק תביעה
- פרומפטים מעשיים
מדריך מס׳ 16 מדריך מומלץ
חוברת חידושי ספטמבר במודלים
השינוןיים המהותיים בכול המודלים משנים את אופן העבודה שלנו עם הכלים השונים ומאפשרת היום לא רק לשאול ולקבל תשובות, אלה ממש לייצר אוטומציות וסוכנים ולנהל פרויקטים ותהליכי עבודה שעל כול סוכן חובה להכיר
- עבודה נכונה ובטוחה עם המודלים החדשים
- יצירת פרויקטים וההבדלים בין המודלים החדשים
מדריך מס׳ 15 מדריך מומלץ
המדריך המעשי המשלים סרטון שלם מתיקייה אחת
בנית תיקיה קבועה לסרטונים למירה על עיצוב ומיתוג ושינוי המוצר בהתאם
- · סדרת אפס סיכון 12 מדריך המדריך המעשי המשלים סרטון שלם מתיקייה אחת
- איך הופכים חומרי גלם, כתוביות ומסרים מקצועיים לסרטון מוכן — , דוגמה מלאה בביטוח בריאות HyperFrames ו- Claude עם ותבנית לקופת גמל להשקעה.
מדריך מס׳ 14 מדריך מומלץ
עריכת סרטונים עם Claude באפס סיכון
· סדרת אפס סיכון 11 מדריך לסוכני ביטוח ופיננסים עריכת סרטונים Claude עם באפס סיכון מתיקיית פרויקט ועד סרטון מוכן — עם , עברית, דוגמאות ענפיות HyperFrames ובקרות לפני כל רינדור ופרסום.
- / 16 · להבין את השינוי. לבחור נכון. ליישם חכם. InsurAI
- / 16 · חומר גלם וזכויות 0 שלב
מדריך מס׳ 13פרסום AIO
איך לבנות Al מהמעבר מחיפוש, המלצות וקמפיינים ממומנים - אל תשובות של צ'אטים וסוכני את דפי הסוכנות שלך כך שה-וא ימליץ עליך, ולא על המתחרה. מה בעצם קרה כאן פעם הלקוח הקליד "ביטוח דירה מחיר", קיבל עשר תוצאות, ובחר. היום הוא כותב לצ'אט"אני שוכר דירת 3 חדרים הדף שלך לא בנוי כך שה-ו4 יוכל בתל אביב, מה כדאי לי לבטח וכמה זה עולה?" - ומקבל תשובה אחת. לשלוף ממנו נתון מדויק, פשוט לא תהיה בתשובה הזו.
- סדרת אפס סיכון לסוכני ביטוח ופיננסים - מדריך מס'
- נועד להביא את הלקוח אליך. נועד להביא אותך אל התשוובה. אלה משחקים שונים - וכרגע רוב הסוכנויות
מדריך מס׳ 12בנית סוכן בטלגרם
מדריך לעוזר תפעול פנימי המבוסס על טלגרם וחיבור לopen claw
- תקציר פגישה
- רשימת מעקב
מדריך מס׳ 11איך לבחור ולשלב כלי AI בלי לבזבז זמן וכסף
מדריך מעשוי לסוכן הביטוח: לבחור את הכלי הנכון לכל משימה, לשלב אותו בלי לאבד את ההבנה המקצועית, ולהישאר בשליטה על כל החלטה שמגיעה ללקוח.
- כלי לכל כאב. לא לפי הטרנד, לפי המששימה ששורפת זמן.
- הבנה לפני כלי. קודם מבינים את המקרה, ואז מאיצים עם הכלי.
מדריך מס׳ 10עבודה נכונה עם צ'אט וקלוד
מדריך מעשי לסוכני ולמנהלי סוכנויות ביטוח הוראות קבועות, תיקיית פרויקט והעברת מקל דוגמאות לעבודה Codex" Claude Code
- הוראות,CLAUDE.md זיכרון וההבחנה בין הקשר לאכיפה.
- משפטי, רפואי או פנסיוני. עבודה על מידע אמיתי דורשת התאמה למדיניות הארגון ולסביבת הכלי.
מדריך מס׳ 9המדריך השלם: Gemini Spark & Skills
אזור ה-Spark בג'ימיני הוא מרכז השליטה החדש המאגד תחת קורת גג אחת את כל ההתאמות האישיות, הפעולות המתוזמנות והכישורים (Skills) במקום לנהל שיחות אקראיות שנעלמות בהיסטוריית הצ'אט, אזור ה-Spark מאפשר לבנות ספריית נהלים וכישורים דיגיטלית קבועה עבור העסק שלכם.
- איך מעלים ומגדירים סקיל חדש בג'ימיני?
- העברת סקילים מכלים אחרים ChatGPT / Claude / צ'אטים ישנים
מדריך מס׳ 8יצירת תוכן לרשתות החברתיות
נוכחות עקבית ברשותות בונה אמון, מביאה לידים חמים ומבדלת אותך מהסוכן ממול. הבעיה: רוב הסוכנים נתקעים על "מה לכתוב" ומפסיקים " שבועיים. | פותר בדיוק את זה - הוא הופך רעיון לשבוע תוכן, מנסח פוסטים בקול שלך, ומציע נושאים שאתה לא חושב עליהם. המטרה היא לא להישמע כמו רובוט, אלא לחסוך את החיכוך של הדף הריק. בענף הביטוח יש סיכון מיוחד: רגולציה ושיווק פיננסי. המדריך הזה בנוי כדי שתשווק - בלי להיכנס לבעיה.
- כיצד ליצר חומר מקורי
- מגוון פורמטים
מדריך מס׳ 7הכנה לפגישה והתנגדויות
כל פגישה היא הזדמנות, ורוב הסוכנים נכנסים אליה בלי תסריט ובלי תרחישים להתנגדויות. Al הוא שותף ההכנה המושלם: הוא בונה לך מבנה שיחה, מנסח שאלות גילוי חזקות, מכין מענה ל"יקר לי", "אני אחששוב על זה" ו"יש לי כבר סוכן", ואפילו משחק את הלקוח כדי שתתאמן לפני הפגישה האמיתית. ההכנה הזו לוקחת חמשו דקות ומשנה את שיעור
- אל תזין שם לקוח, ת.ז, מצב רפואי, נתוני שכר או סכומי חיסכון אמיתיים.
- תאר את סוג הלקוח, הענף הרלוונטי והמטרה.
מדריך מס׳ 6פישוט והסבר פוליסות
פעמים רבות ביום אתה מתרגם ז'רגון ביטוחי לשפה שהלקוח באמת מבין: מה זה השותתפות עצמית, למה יש תקופת אכשרה, מה ההבדל בין ערך כינון לערך שיפוי, ומה בעצם מכוסה ומה לא. הסבר ברור מקצר שיחות, מונע אי-הבנות, מקטין תלונות וביטולים, ומגדיל אמון. ו הופך אותך למכונת הסברה: אתה נותן את הרעיון, והוא מנסח אותו בשלוש רמות שפה
- לעולם אל תעלה את הפוליסה המלאה או צילום שלה עם פרטי המבוטח: שם, ת.ז, מספר פוליסה, כתובת, פרטי בריאות, ומספרי חשבון.
- נסח את הסעיף או המושוג באופן גנרי: "הסבר בשפה פשווטה מה זה השותתפות עצמית בביטוח רכב, דוגמה מספרית כללית".
מדריך מס׳ 5איך לבחור ולשלב כלי AI - בלי לבזבז זמן וכסף
מדריך מעשי לסוכן הביטוח: לבחור את הכלי הנכון לכל משימה, לשלב אותו בלי לאבד את ההבנה המקצועית, ולהישאר בשליטה על כל החלטה שמגיעה ללקוח.
- בחר כלי לכל כאב. לא לפי הטרנד, לפי המשימה ששורפת זמן.
- שלב הבנה לפני כלי. קודם מבינים את המקרה, ואז מאיצים עם הכלי.
מדריך מס׳ 4ניתוח והשוואת פוליסות עם AI באפס סיכון
איך לחלץ כיסויים, חריגים ותקופות אכשרה מפוליסה של עשרות עמודים בתוך דקות - כשכל תשובה מגובה בציטוט מהסעיף המקורי.
- מקורות סגורים - המערכת עונה רק מתוך המסמכים שהעליתם - לא מהאינטרנט.
- ציטוט או שלא קרה - אף קביעה לא עוברת ללקוח בלי אימות מול הסעיף המקורי.
מדריך מס׳ 3סיכום שיחות לקוח עם AI באפס סיכון
איך להפוך שעה של שיחת ייעוץ לסיכום מסודר, רשימת משימות ונקודות להמשך - מבלי שפרט רגיש אחד של הלקוח ייחשף או ישמש לאימון המודל.
- הגדרות לפני הכל - כיבוי שימוש בנתונים לאימון ועבודה בצ'אט זמני בלבד.
- אנונימיזציה - מנקים פרטים מזהים לפני ההעלאה - תמיד, בלי יוצא מן הכלל.
מדריך מס׳ 2 מדריך מומלץ
ניהול יומן הפגישות עם Gemini באפס סיכון
דרך מעשית לאתר חלונות זמן, להציע מועדים ולנסח זימונים, בלי לאפשר ל-AI לקבוע, להזיז או למחוק פגישה ללא אישור מפורש.
- איך להשתמש בכלל הצעה-ואישור במקום לאפשר פעולה אוטומטית ביומן.
- אילו הרשאות ומקורות מידע באמת נחוצים לתיאום פגישה.
מדריך מס׳ 1 מדריך מומלץ
חיבור ChatGPT למייל באפס סיכון
שיטת עבודה בטוחה לנסח מיילים ולחסוך זמן, בלי לתת ל-AI לשלוח הודעות ובלי לוותר על הבקרה המקצועית לפני הפנייה ללקוח.
- איך לעבוד בטיוטות בלבד ולהשאיר את פעולת השליחה בידיים שלכם.
- איזה מידע נכון לצמצם או להסיר לפני שמבקשים מה-AI לנסח הודעה.
מה פירוש “אפס סיכון”?
זו מתודולוגיה לצמצום סיכונים, הרשאות ומידע — לא הבטחה להעדר סיכון. בכל פעולה מקצועית, האחריות לבדיקה ולאישור נשארת אצל האדם.