מתודולוגיית האפיון של InsurAI
- 1שלב 1: מיפוי (שבוע 1)
שאלון מיפוי אסטרטגי בן 8 חלקים שההנהלה ממלאת: מבנה ארגוני, מערכות, תהליכי ליבה, נתונים, כוח אדם, רגולציה, שיווק ומכירה, ויעדים עסקיים.
- 2שלב 2: ראיונות עומק (שבועות 2 עד 3)
בין 4 ל 10 ראיונות עם בעלי תפקידים בפועל ובהם חיתום, תביעות, שירות, מכירה, גבייה ותפעול. מספר הראיונות נקבע לפי גודל הסוכנות ומורכבותה.
- 3שלב 3: דירוג בשלות
הסוכנות מקבלת ציון בסולם 1 עד 5, מאקראי ועד מוטמע, עם פירוט לכל תחום בנפרד.
- 4שלב 4: תיעדוף משוקלל
כל תהליך פוטנציאלי מנוקד לפי ערך עסקי, מורכבות הטמעה, סיכון רגולטורי ומוכנות ארגונית. התוצאה היא רשימה מסודרת ולא רשימת רעיונות.
- 5שלב 5: מסמך והצגה
מסמך אסטרטגי מלא ומפגש הצגה להנהלה עם המלצה ברורה על שלושת התהליכים הראשונים ליישום.
