25 דצמבר AI מהלכים מיידיים שכל סוכן ביטוח חייב לעשות בעידן ה 3 כבר משנים את ענף הביטוח. השאלה האמיתית אינה האם זה יקרה, אלא AI החדשנות וה . האם סוכן הביטוח יוביל את השינוי או ייגרר אחריו וישימים, שכל סוכן ובעל סוכנות יכולים שלושת המהלכים הבאים הם צעדים פשוטים, מיידיים TECH וועידת עדיף ופאנל החדשנות, אנו בעדיף בהמשך ל. להתחיל לבצע כבר השבוע . AI מסייעים לכם להתחיל את המסע לעבר האוטומציה וה 1 מהלך
AI מיפוי יום העבודה והעברת משימות חזרתיות ל . המטרה: לפנות זמן לסוכן לעבודה שמייצרת ערך אמיתי ללקוח ולמכירות משימות חזרתיות שאתה עושה כל יום או כל 5 דקות וכתוב רשימה של 10 שב ל. 1 שבוע מיילים חוזרים ניסוח o הכנת סיכומי שיחה o ניסוח הודעות וואטסאפ ללקוחות o הכנת תזכורות וסקירות ראשוניות על פוליסות o
אחד שבו תשתמש באופן קבוע AI משימות מהרשימה והעבר אותן מיד לכלי 2 בחר. 2 לדוגמה: ניסוח מיילים, הודעות, תסריטי שיחה, סיכומי פגישה o קבע לעצמך כלל עבודה. 3 AI כל מלל שיווקי או שירותי, עוברים דרך לפני כתיבת o מודדים בזמן אמת: כמה דקות נחסכו ביום וכמה מסרים יצאו יותר ברורים o ומשכנעים התוצאה: בתוך שבוע אתה מרוויח שעה עד שעה וחצי עבודה נטו, ללא שינוי טכנולוגי גדול, . רק שינוי הרגל
2 מהלך סוכן להפוך דאטה מפסיבי לכלי עבודה יומי של ה . המטרה: להפסיק "לשחות במידע" ולהתחיל לנצל אותו ליצירת עסקאות ושימור לקוחות מרכזים את המידע במקום אחד. 1 אקסל או מערכת קיימת אחרת, CRM, o שמות לקוחות, מבנה משפחה, מוצרים קיימים, תאריכי חידוש, פרטים o , סיכומי שיחות, מידע אישי ועוד חשובים שאלות עסקיות פשוטות שעליהן תענה אחת לשבוע 3 מגדירים. 2
אילו לקוחות נמצאים בחידוש בקרוב ולא דיברתי איתם o אילו לקוחות יש להם פערי כיסוי בבריאות או בפיננסים o איפה יש ריכוז לקוחות עם פרמיות גבוהות שניתן להציע להם שדרוג או o התייעלות " כ"שכבת מחשבה נוספת AI משתמשים ב. 3 את המידע והמצב, ושואלים AI מייצאים או מתארים בקצרה ל o איפה יש לי הזדמנויות מהירות ליצירת קשר איך לחלק את הלקוחות לקבוצות שונות ולהתאים מסרים לכל קבוצה
התוצאה: הדאטה עובד בשבילך. במקום רשימות יבשות, אתה מקבל תובנות, סדרי עדיפויות . ורעיונות לפעולה 3 מהלך יצירת תרבות ניסוי קטנה בסוכנות ." חלק קבוע מהעבודה, לא "פרויקט צד המטרה: להפוך את החדשנות ל קבועה אחת בשבוע AI" קובעים "שעת. 1 אתה והצוות יושבים ביחד על מחשב o בוחרים תהליך אחד לבדיקה או לשיפור o
בוחנים כלי אחד חדש בכל חודש. 2 פעם כלי לכתיבת תכנים o פעם כלי לאוטומציה של הודעות o פעם כלי ניתוח שיחות או וואטסאפ o פשוטה וברורה מגדירים הצלחה. 3 לדוגמה o אם הכלי לא חוסך לפחות שעה בחודש או לא משפר מדידה עסקית בסיסית, לא ממשיכים איתו
אם כן, מכניסים אותו לשגרה צ'ק ליסט ליישום בשבוע הקרוב : סמן מה אתה עושה כבר השבוע . 1 AI להעביר ל-2 משימות חזרתיות ובחרתי 5 בניתי רשימה של . 2 שאלות עסקיות שבועיות 3 ת במקור אחד ובחרתי ריכזתי את מידע הלקוחו . 3
קבועה ביומן לחודש הקרוב AI" קבעתי "שעת yarden@insurai. co. il-מייל 0546669335 - נייד insurAI-ירדן פלד